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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-29山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕8 号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保 荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” 或“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联 席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“山路 转债”，债券代码为“127083”。本次向不特定对象发行的可转债规模为 483,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 48,360,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者 发行。认购金额不足 483,600.00 万元的部分由联席主承销商组建承销团包销。一、本次可转债原股东优先配售结果本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年3月24日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售山路转债总计为39,177,187张，即3,917,718,700.00元，占本次发行总量的81.01%。二、本次可转债网上认购结果本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：9,033,9172、网上投资者缴款认购的金额（元）：903,391,700.003、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：148,8934、网上投资者放弃认购金额（元）：14,889,300.00三、承销团包销情况网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 可转债由联席主承销商组建承销团包销。此外，《山东高速路桥集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3张由联席主承销商组建承销团包销。本次发行承销团包销可转债的数量合计为148,896 张，包销金额为 14,889,600.00 元，包销比例为 0.31%。2023 年 3 月 30 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的 可转债登记至承销团成员指定证券账户。四、联席主承销商联系方式如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：1、保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司法定代表人：林传辉住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室联系人：资本市场部电话：020-66336594、663365952、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：贺青住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层联系人：资本市场部电话：021-386768883、联席主承销商：兴业证券股份有限公司法定代表人：杨华辉住所：福建省福州市湖东路 268 号联系人：销售交易业务总部电话：021-20370806……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000498股吧 http://000498.h0.cn
公司名称：山东路桥
股票代码：sz000498
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：山东
公司全称：山东高速路桥集团股份有限公司
英文名称：Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.,Ltd.
公司简介：山东路桥公司具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，以路桥工程施工与养护施工为主营业务。公司先后四获国家建筑工程最高奖鲁班奖，十获国家优质工程金质奖和银质奖，两获国家科技进步奖，一获中国土木工程詹天...
注册资本：15.6亿
法人代表：周新波
总 经 理：林存友
董 秘：赵明学
公司网址：www.sdlqgf.com
电子信箱：sdlq000498@163.com
