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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023 -21山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山路转债”）。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 3月 23日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 3 月 24 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商组建承销团包销。5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。本次发行的可转债由联席主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，承销团对认购金额不足 483,600.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为483,600.00 万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 145,080.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000498股吧 http://000498.h0.cn
公司名称：山东路桥
股票代码：sz000498
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：山东
公司全称：山东高速路桥集团股份有限公司
英文名称：Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.,Ltd.
公司简介：山东路桥公司具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，以路桥工程施工与养护施工为主营业务。公司先后四获国家建筑工程最高奖鲁班奖，十获国家优质工程金质奖和银质奖，两获国家科技进步奖，一获中国土木工程詹天...
注册资本：15.6亿
法人代表：周新波
总 经 理：林存友
董 秘：赵明学
公司网址：www.sdlqgf.com
电子信箱：sdlq000498@163.com
